托尔金（尼古拉斯霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯（科尔姆米尼 Colm Meaney 饰）收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。 长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授（德里克雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。
